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我國LNG的市場方向及發展


一、LNG推動天然氣市場全球化

目前,全球天然氣消費的1/4是通過國際貿易實現的,全球LNG貿易量2.5億噸左右,占總貿易量的30%,預計隨著LNG貿易量持續增長,將繼續推動天然氣市場從區域化向全球化發展。未來天然氣價格逐漸趨于統一。近年來世界天然氣價格區域差異較大。美歐亞三地價格比達到了1:3.3:6,其中:USA受非常規氣供應過剩影響,USA亨利中心氣價大幅走低,均價為2.82美元/百萬英熱單位(折合0.63元/方);亞太市場需求旺盛,但價格最高,日本進口LNG年均價格為16.9美元/百萬英熱單位(折合3.8元/方);歐洲供需基本平衡,價格居中,英國國家平衡點價格穩定在8-10美元/百萬英熱單位(折合1.8-2.3元/方) 。

世界已形成了一些跨洲、跨國的大型輸氣管網,總長度超過150萬公里。我國天然氣管道覆蓋面很低,天然氣管道總長約5.5萬公里,僅占世界的3.7%,只有USA的1/10、俄羅斯的1/3、歐洲的1/3。在天然氣管道沒有覆蓋的地區,LNG可以作為天然氣的重要補充,讓人們用上清潔高效能源,提高氣化率,為提高人民生活質量和水平做貢獻。

二、我國LNG發展現狀

國內小型LNG生產廠由于投資成本低、相對替代能源有價格優勢,各地爭相投資小型LNG項目,市場規模迅速擴張。截至2013年12月底,我國已投產的LNG工廠達70座,設計總產能為3835萬方/天。與2001年總產能(15萬方/天)相比,年均增速達59%。目前正在建設,計劃于今年年內建成投產的LNG項目大約55個,合計總產能超過6000萬方/天。到2014年底,我國將形成1億方/天的LNG總產能。

1、天然氣液化廠快速發展

國內小型LNG工廠主要集中分布在陜西、新疆、內蒙、寧夏河北、四川、山西等中西部天然氣資源富集地。2013年,陜西小型LNG產能700萬立方米/日(25.6億立方米/年),位居全國首位,占全國總量的20.9%;新疆和內蒙均占16.6%。

2、LNG接收站建設成效顯著

當前,我國已累計投產LNG接收站9座,接收能力達到3460萬噸/年。從2006年到2013年,我國LNG接收能力年均增長超過350萬噸。2013年,我國共有3座LNG接收站投產,新增接收能力920萬噸/年。在一年內新建3座大型LNG接收站,這在世界LNG發展史上是不多見的。

未來幾年,我國LNG接收能力還將加速增長根據在建項目統計,2013年新開工LNG接收站項目2個,一期在建合計5個,未來2-3年內,我國還將新增超過1500萬噸的年接收能力,年均增量超過500萬噸,預計到2015年末,累計一期設計接收能力將達到4300萬噸以上。隨著項目一期的陸續投產,根據市場需求和遠期規劃,可能視情況增加儲罐或者擴大接收能力。目前,中石油大連LNG、唐山LNG二期已開建,如東LNG二期初步設計完成,待建成投產后,年接收能力可分別擴至650萬噸、650萬噸和600萬噸。
 

三、存在的矛盾與問題

1、LNG接收站建設過快,接收能力過剩的風險加大。從2006年中國進口LNG,中國的LNG接收能力增加了近10倍。從2006年進口70萬噸/年,到2013年進口1800萬噸/年,LNG進口平均年增長率達59%。近年新增再汽化能力已超過LNG進口增量,LNG接收能力的利用率已從2010年的76%,降至2013年的52%。2013年,盡管廣東大鵬、江蘇如東、上海等接收站的利用率超過了80%,但中海油和中石油的接收站平均利用率分別為54%和52%。預計今后利用率仍將保持較低水平。

據預測,到2015年和2020年,我國LNG進口量分別為2840萬噸/年、5200萬噸/年。而在2020年之前,我國將迎來一波LNG接收終端投用潮,2014~2020年中國將會增加7000萬噸/年的接收能力。預計利用率僅為47%~60%,而且會較長時間保持低利用率,屆時能力過剩的風險將會顯現。

2、國內LNG市場競爭日趨激烈。我國小型LNG市場已經形成民營企業為主體,國有企業和外資企業共同參與的多元化主體競爭格局。其中,民營企業所占市場份額達到62.3%,央企為17.7%,地方國有企業為17.3%,外資為2.7%。2013年,國內市場主體由上年的30個增加到57個,競爭日趨激烈。

中石油是國內最大的小型LNG生產商,產能達到為475萬方/日,占市場份額14.2%,較上年下降9.6%;新疆廣匯總產能450萬立方米/日,從上年第三上升至第二位,占市場份額13.4%;寧夏哈納斯新能源集團總產能為300萬立方米/日,居第三位,占市場份額的9%;陜西延長總產能均為150萬立方米/日,占市場份額4.5%。

3、液化廠無序發展, LNG市場供過于求。各地天然氣液化廠盲目快速上馬,大量無序建設,產能快速擴張。2013年就有60多個項目建成投產,新增產能4000萬方/日。

四、LNG的發展前景與市場方向

近年來,我國天然氣市場一直保持快速發展的勢頭。預計2014年我國天然氣表觀消費量將達到1860億立方米,同比增長11%,在一次能源消費中所占比重有望達到6.3%。從產量上看,我國天然氣產量穩定增長,有望達到1240億立方米,同比增加6.0%。新疆慶華伊犁和大唐克旗煤制氣產量穩定增加,煤制氣產量有望超過20億立方米。2014年我國國內氣供應總量將達到1260億立方米,我國天然氣市場供需形勢總體偏緊,進口氣將在國內天然氣供應中發揮重要作用,需進口600億立方米左右。未來天然氣消費仍將延續高增長態勢預計2015年我國天然氣需求量為2300億立方米左右,2020年需求量為4000億立方米,2030年將達到8000億立方米左右,屆時天然氣占一次能源消費比例將達20%左右。

隨著大量LNG接收能力投產,站內LNG商業儲存、中轉環節商業儲存、城市燃氣儲氣調峰LNG儲存日益受到廣泛重視。目前,國內外尚未有由政府主導的戰略LNG儲備,我國各大型LNG接收站一期設計也無確保基荷供應以外的商業儲存,但可在現貨LNG低價時吸納、高價時釋放并同時能確保供應安全的商業儲備必然有較大的發展空間。尤其是中小型LNG接轉儲運中心,年接轉能力較小,審批流程較為簡單。如果項目與已有的大型LNG接收站接駁,也不涉及LNG的進口審批,則更為簡單些,因此受到業界廣泛關注。在2013年以前,我國上海五號溝和東莞九豐兩個項目投產,年接轉能力合計150萬噸。目前我國在建、報批和擬建的LNG接轉儲運中心項目有十余個,地方能源公司、民營企業也表現出了投資建設的積極性。

在我國LNG接收能力大幅提高的情況下,城市燃氣LNG儲備調峰能力顯得尤為重要。目前,我國LNG儲備調峰能力仍相對較小,除LNG接收站配套建設儲存裝置,城市燃氣也逐漸成為LNG儲備的中堅力量。我國已在北京、上海、長沙、武漢、西安、成都等多個城市建成的LNG儲備站,規模在幾百立方米到十多萬立方米之間。


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